Настройка прав

Настройка прав для работы с Whatsabi выполняется на портале в нескольких разделах. Чтобы приложение функционировало корректно, сотрудникам, которые будут его использовать и настраивать, необходимо предоставить права на следующие элементы: само приложение Whatsabi, настройку открытой линии, карточку CRM, коннектор линии.

Права на коннектор

По умолчанию все сотрудники с правами на приложение могут выбирать любой коннектор для отправки сообщений или шаблонов. Однако вы можете ограничить этот доступ, назначив конкретным сотрудникам или отделам только тот коннектор, который предназначен для их работы.

Для того, чтобы установить права на коннектор , выполните следующие действия:

Откройте приложение Whatsabi.

Сделать это можно, выбрав приложение в левом меню портала Битрикс24, либо воспользоваться списком установленных приложений через Маркетплейс.

Выберите коннектор и нажмите "Права доступа к коннектору".

Нажмите кнопку "Добавить".

Выберите категории или отдельных пользователей - сотрудников, подключенных к порталу Битрикс24.

Воспользуйтесь поиском, чтобы быстро найти сотруденика или отдел, либо отметьте желаемые категории и отделы в структурированном списке.

Проверьте список сотрудников и отделов, которым будет доступен данный коннектор, в окне справа и нажмите кнопку "Выбрать".

Настройка прав доступа к коннектору завершена. Выбранные сотрудники и/или отделы теперь отображаются в соответствующем поле в настройках коннектора.

Права на работу приложения

По умолчанию приложение работает под правами администратора портала Битрикс24, который установил данное приложение на портал.

Для того, чтобы изменить права на приложение или просмотреть, под правами какого пользователя Whatsabi работает в данный момент, выполните следующие действия:

Откройте приложение Whatsabi.

Выберите "Настройки" на главной странице приложения.

В разделе "Общие" настроек приложения можно просмотреть, под правами какого пользователя приложение работает в данный момент.

Нажмите кнопку "Сменить права на текущего пользователя", чтобы приложение стало работать под правами, установленными для вас.

Обновите страницу приложения, чтобы увидеть изменения.

Настройка прав на использование приложения завершена.

Права на использование приложения

Для того, чтобы приложение было доступно на портале только определенным отделам или сотрудникам, его отображение и доступ к нему можно настроить следующим образом:

Перейдите в Маркетплейс Битрикс24, выбрав его в меню слева на портале.

В левом верхнем углу нажмите "Ещё", далее выберите "Установленные приложения".

Нажмите на "", затем выберите "Доступ".

Добавьте сотрудников и/или отделы, которым будет доступно приложение.

Для корректной работы приложения рекомендуем оставлять поле пустым.

Права на открытые линии

Права на использование открытой линии можно настроить двумя способами: из приложения Whatsabi и через контакт-центр.

Чтобы выдать права на настройку открытой линии через приложение Whatsabi, выполните следующие действия:

Откройте приложение Whatsabi.

Нажмите на иконку шестерни после названия открытой линии и перейдите в настройки.

В разделе "Очередь ответственных сотрудников" нажмите "+ Добавить".

Укажите сотрудников и/или отделы, которые будут использовать данную открытую линию.

Чтобы выдать права на настройку открытой линии через Контакт-центр, выполните следующие действия:

Перейдите к карточке приложения.

Перейдите в CRM, далее нажмите "Клиенты" в верхнем меню портала Битрикс24, а затем выберите "Контакт-центр".

Левой кнопкой мыши выберите карточку Whatsabi, чтобы открыть список линий, подключённых к приложению.

Выберите открытую линию из списка.

В открывшемся окне настрое открытой линии и прав доступа выберите "Настроить" в разделе "Права доступа".

Настройте список ролей, установив права доступа.

Добавьте новые, отредактируйте или удалите существующие роли в списке.

Установите роли права на выполнение списка действий (для каждого действия право устанавливается индивидуально) и нажмите "Сохранить".

Если необходимо, чтобы сотрудники видели только свои переписки, настройте для этих сотрудников права таким образом, как показано на скриншоте ниже:

Также имеется возможность немного расширить права сотрудников и выдать им доступ на просмотр истории разговоров, установив в пункте «История разговора» значение «Любые». При этом сотрудники также не смогут подключаться и писать в чат, который за ними не закреплён, если остальные настройки установлены так, как показано на скриншоте ниже:

Доступ к истории разговора зависит от прав пользователя в CRM, и права CRM важнее прав в открытых линиях. Если у сотрудника есть доступ к сделке, он сможет открыть и прочитать диалог из карточки CRM. Например, руководитель сможет ознакомиться с историей чата и проверить, как сотрудник работает со сделкой.

Возможность подключения к разговору также зависит от прав пользователя в CRM. Если у сотрудника есть доступ к лиду или сделке, он сможет подключиться к диалогу. Например, ответственный менеджер в отпуске, а клиент задал в чате вопрос по заказу. Коллега сотрудника с доступом к карточке CRM сможет в любой момент прочитать диалог и продолжить общение с клиентом.

Присвойте каждой группе сотрудников или отделам роли, настроенные на предыдущем этапе.

Добавьте новые, отредактируйте или удалите существующие группы в списке.

Нажмите кнопку "Сохранить".

Настройка прав доступа к открытой линии завершена.

Права на карточку CRM

Чтобы сотрудник имел возможность пользоваться приложением из карточки лида или сделки, необходимо настроить права на карточку CRM. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Перейдите в CRM.

Из верхнего меню выберите "Настройки", затем "Права доступа к CRM".

В меню справа выберите "Лид" или "Сделка", затем отредактируйте существующие или добавьте новые роли.

Для использования приложения сотруднику необходимо установить права на Изменение лида или сделки. Установите соответствующие права для выбранных ролей.

При необходимости можно удалить имеющиеся настройки прав и добавить новые. Чтобы добавить новые права, нажмите "+" в конце списка ролей, выберите из структуры компании нужный отдел или сотрудника и присвойте ему необходимую роль. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Настройка прав на карточку CRM завершена.

PreviousНастройка открытой линии NextИнтерфейсы приложения

Last updated 1 month ago